Первым делом убедитесь, что он есть в официальном реестре Банка России.
⠀
Кроме того, все инвестсоветники обязаны состоять в одной из саморегулируемых организаций (СРО):
Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), Национальной финансовой ассоциации (НФА) или Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (АМИКС). На сайте СРО можно посмотреть список входящих в нее инвестсоветников и их контакты.
Сравните стоимость услуг нескольких инвестиционных советников. Поищите в интернете отзывы о них.
⠀
Прежде чем заключать договор об инвестиционном консультировании, внимательно его изучите. Убедитесь, что все пункты документа вам понятны.
⠀
Для начала он составит ваш инвестиционный профиль. Это документ, в котором будет указано:
⠀
- какую сумму вы собираетесь потратить на инвестиции;
- на какое время планируете вложить деньги;
- на какую доходность рассчитываете;
с какими максимальными убытками готовы смириться.
⠀
Кроме того, инвестсоветник внесет в документ информацию о вашем возрасте, образовании, знаниях и опыте в инвестировании, среднемесячном доходе и расходах за последний год, общей сумме сбережений, данные о кредитах и займах.
⠀
Советник постарается выяснить, к какому риску вы готовы. Для этого он может попросить вас заполнить анкету– например, такую, как на сайте НАУФОР.
⠀
Хотите знать больше? Продолжайте читать наш блог и развивайтесь!
