Обзор Investors Business Daily от Leaderboard и MarketSmith

Investors Business Daily в мире инвестиций является очень авторитетным изданием.

Компания работает с 1984 года и в настоящее время предлагает торговые платформы, построенные на базе торговой методологии “CAN SLIM” Уильяма О’Нила.

В этом обзоре мы подробнее разберём платформы Leaderboard и MarketSmith, а также предоставим рекомендации для каждой платформы.

Описание Investors Business Daily

Investors Business Daily – это интернет-издание на тему финансовых новостей и исследований, предлагающее разнообразные рыночные ресурсы, образовательные инструменты и платформы.

Изначально компания была основана в 1984 году известным инвестором Уильямом О’Нилом как печатное издание.

Издание выдержало испытание временем и в итоге пробило себе путь в интернет.

Сегодня Investors Business Daily является одним из самых авторитетных веб-сайтов, которому доверяют миллионы людей по всему миру.

Кто такой Уильям О’Нил и почему это имеет значение

Уильям О’Нил – это инвестор, биржевой маклер и респектабельный автор. В сообществе фондовых трейдеров он больше всего известен своей книгой “Как заработать деньги на акциях“.

В этой книге очень подробно объясняется основанная на росте стратегия инвестирования О’Нила.

Эта стратегия в значительной степени основана на системе “CAN SLIM“, которая описывает семь характеристик наиболее прибыльных акций.

К этим характеристикам относятся

• Current quarterly earnings (Текущая квартальная прибыль).
• Annual Earnings Growth (Годовой рост доходов).
• New Products or Services (Новые продукты или услуги).
• Supply and Demand (Спрос и предложение).
• Leader or Laggard (Лидер или отстающий).
• Institutional Sponsorship (Институциональное спонсорство).
• Market Direction (Направление рынка).

Итак, почему это имеет значение?

Стратегия “CAN SLIM” – это методология, лежащая в основе премиальных инструментов, предлагаемых Investors Business Daily.

Каждый толковый инвестор и трейдер при выборе стратегии должен быть сосредоточен на вопросах типа “почему”, так как слепое использование чьих-то подборок акций неизбежно приведёт к катастрофе.

Базовое понимание методологии IBD поможет вам лучше понять, на чём основан их выбор акций, и в чём заключаются особенности их платформ.

Leaderboard и MarketSmith

Leaderboard и MarketSmith являются двумя флагманскими предложениями Investors Business Daily.

Эти платформы были разработаны с учётом методологии О’Нила и являются мощными инструментами для инвесторов, стремящихся получить прибыль выше среднерыночной.

Если вы знакомы с Day Trade Review, вы знаете, что этот сайт больше ориентирован на трейдеров, а не на инвесторов.

Тем не менее, в платформы Leaderboard и MarketSmith интегрированы элементы технического анализа, которые одинаково полезны для внутридневной торговли, для свинг-трейдинга и для инвестирования.

Эти инструменты часто сравниваются с >Motley Fool и GuruFocus, поэтому мы решили посмотреть, какая из программ является лучшей.

В чём разница между Leaderboard и MarketSmith

Обе платформы похожи и построены на базе одних и тех же стратегий роста. Самое большое различие заключается в типе инвестора, использующего эту платформу.

Leaderboard предназначена для случайных инвесторов, которые смотрят на рекомендации по акциям, подкрепленные качественными исследованиями (подобно Motley Fool, но с более обширными возможностями технического анализа).

MarketSmith предназначен для активных инвесторов, которые предпочитают проводить собственные исследования.

Давайте погрузимся в особенности обеих платформ немного глубже, чтобы вы могли решить, какая из них лучше подходит для вас.

Обзор Leaderboard

Leaderboard, по сути, является сервисом фондовых исследований, подкреплённых проверенными временем стратегиями IBD.

Команда IBD исследует лучшие растущие акции и делится результатами этих исследований с подписчиками Leaderboard.

IBD утверждает, что Leaderboard в 2017 году по прибыльности превзошёл S&P 500 на 18% (это весьма впечатляющий результат).

Тарифы

Доступ к Leaderboard можно получить за 69$ в месяц или 699$ в год, хотя есть возможность начать с 14-дневной бесплатной пробной версии.

В этой цене Leaderboard идеально подходит для инвесторов всех уровней.

Мы рекомендуем начать с пробной версии, потом перейти на ежемесячную подписку, а затем уже подписаться на годовой план, если вы решите, что платформа вам нравится.

Платформа: Leaderboard

После входа в платформу вы увидите быстрое обновление списков акций “Лидеры” и “Лидеры вблизи точки покупки” (“Leaders” и “Leaders Near a Buy Point”).

“Лидеры вблизи точки покупки” – это акции, находящиеся в пределах 5% от рекомендованной цены покупки, тогда как “Лидеры” – это акции, которые хорошо показали себя в последние дни.

В итоге “Лидеры” могут попасть в список “Лидеры вблизи точки покупки“, например, в случае отката или выхода обновлённого исследования.

В каждом разделе показано название компании, текущая цена акций и исследовательские материалы, предоставленные командой IBD.

Панель мониторинга хорошо организована и предлагает всю нужную информацию инвесторам, которые не хотят тратить часы на изучение и чтение отчётов.

Команда IBD отлично справляется с работой по исследованию компаний и сведению информации в простой для понимания формат.

Панель мониторинга также фокусируется больше на качестве, а не на количестве.

IBD не делает никаких рекомендаций, и, если есть только несколько хороших возможностей покупки, на панели мониторинга это будет отражено.

В интерфейсе Leaderboard вы можете добавить акцию в список наблюдения, проанализировать график, прочитать последние статьи или настроить оповещения.

Графики Leaderboard

Графики являются одной из лучших особенностей платформы Leaderboard (второе место после самих подборок акций).

Они помогают трейдерам/инвесторам лучше разобраться в истории компании и её текущем положении.

Графики отличаются хорошими аннотациями и предоставляют обоснование бычьих тезисов, которые используются IBD.

IBD определяет на графике идеальные зоны покупки, что упрощает случайным инвесторам планирование точек входа.

С помощью графика вы можете быстро получить информацию об основных параметрах производительности, технических характеристиках и рыночных ориентирах компании.

Общая картина

В разделе Big Picture ежедневно появляются последние новости рынка. Их легко читать и в них много ценной информации.

Хотя вы можете выбрать вариант “Intraday Updates”, на наш взгляд, реальную ценность представляет вариант “Daily Big Picture”.

Наличие всей информации в одном месте экономит время, которое вы потратили бы на переход от статей CNBC к статьям Wall Street Journal.

Лидеры сектора IBD

Раздел лидеров сектора содержит обновленную информацию по некоторым из лучших акций в каждом разделе. Он часто обновляется и имеет тот же формат, что и списки акций на панели мониторинга.

Это отличный инструмент генерации идей для инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои портфели или открыть позиции в конкретных секторах.

IBD 50

Для тех, кто хочет копнуть ещё глубже, на странице “IBD 50” показан список лучших акций IBD. Вы можете выбрать отображение лучших 10 или полного списка из 50.

Этот инструмент полезен трейдерам и инвесторам, которым нужно ещё больше возможностей для инвестирования.

Перечисленные в нём акции ещё не находятся в “зонах покупки“, но могут представить хорошие возможности в предстоящих торговых сессиях.

В этом смысле платформа отлично организована и может удовлетворить потребности различных типов инвесторов.

В зависимости от вашего уровня вовлечённости вы можете выбрать экран Leaderboard (наименьшая вовлечённость), Sector Leaders или IBD 50 (наибольшая вовлечённость).

Выводы по Leaderboard

Leaderboard – это ценный инструмент для инвесторов, желающих расширить свои портфели посредством выявления потенциальных лидеров.

IBD проделывает огромный объём работы по исследованию акций и поддержанию инвесторов в курсе событий.

Хотя трейдеры могут получить некоторую пользу от использования Leaderboard, эта платформа в основном ориентирована на инвесторов в стратегию роста из-за своей простоты и долгосрочных горизонтов.

MarketSmith является немного более универсальным и выводит Leaderboard на следующий уровень.

Обзор MarketSmith

MarketSmith – это исследовательская платформа, предназначенная для более искушенных инвесторов.

Эту платформу можно рассматривать как “самообслуживаемую” версию Leaderboard.

В то время как Leaderboard предоставляет инвесторам рекомендации и исследовательские материалы по акциям, MarketSmith позволяет им проводить исследования самостоятельно.

Этот подход имеет несколько преимуществ

• Вы сможете найти больше торговых возможностей.
• Вы можете адаптировать платформу под свой собственный стиль торговли.

Например, если вы сосредоточены в основном на торговле акциями с небольшой капитализацией и стоимостью ниже 20$ за акцию, вы можете использовать соответствующие критерии для фильтрации результатов в MarketSmith.

По сути, MarketSmith является более гибкой платформой, которая позволяет реализовывать собственные стратегии, но при этом пользоваться исследовательскими сервисами, предоставляемыми Investors Business Daily.

Тарифы

Доступ к MarketSmith можно получить за 149,95$ в месяц или 1499$ в год. Вы также можете выбрать 3-недельную пробную версию стоимостью в 19,95$.

Хотя стоимость платформы MarketSmith более чем в два раза превышает стоимость Leaderboard, такой тариф оправдан предложением.

Можно утверждать, что вы получаете гораздо больше возможностей, чем можно ожидать за две стоимости подписки Leaderboard, и мы определённо отдаём предпочтение платформе MarketSmith.

Платформа MarketSmith нагружена мощными инструментами и функциями. Практически невозможно подробно осветить каждую функцию, но мы сделаем всё возможное, чтобы выделить самые интересные.

Образовательные материалы и вебинары

После входа в платформу MarketSmith вас встретит окно приветствия с несколькими опциями. Первое, что бросается в глаза, – это образовательный раздел (наиболее заметными являются вебинары).

В разделе вебинаров содержится подробная информация о предстоящих вебинарах, а также архив со старыми записями.

Хотя это не самое главное предложение, оно имеет большую ценность для отрасли, где образование может повлиять на результат.

Краткий обзор архива показал наличие множества тем, охватывающих управление портфелем, психологию торговли и технический анализ.

Графики MarketSmith

Графики MarketSmith являются очень чистыми и предоставляют большое количество ценной информации.

Это не совсем обычная платформа для построения и анализа графиков.

Хотя такие платформы, как TradingView и eSignal тоже предоставляют отличные графики, истинная ценность графиков MarketSmith заключается в предоставляемой информации и возможностях проведения исследований.

Графики могут похвастаться сочетанием фундаментальных и технических данных, которые помогают процессам проведения исследований.

В MarketSmith используются барные графики со следующими оверлеями

• RS (относительная сила).
• Разворотные точки.
• Скользящие средние за 50 и 200 дней.
• Аннотации EPS.
• Линия S&P 500 (в качестве бенчмарка).
• Объём.
• Средняя линия объёма.
• Стохастик.
• Корпоративные события.
• И многое другое.

Через меню графиков можно добавлять или удалять некоторые оверлеи.

Таймфреймы графика можно установить на внутридневные (минутные), дневные, недельные и месячные интервалы, в зависимости от вашего стиля торговли.

На графиках также появляются аннотации с паттернами (в зависимости от таймфрейма).

Например

• “Чашка и ручка“.
• “Двойное дно“.
• “Плоская база“.
• “Восходящая база“.
• “Чашка” (округлое дно).
• Консолидация.

Графики отлично справляются с работой по слиянию технических и фундаментальных данных.

Вы можете отслеживать рост EPS компании, производительность индекса S&P и другую важную информацию, не выходя из графика.

Графики также полезны для обоснования принятия решений.

Если для данной акции будет торговая возможность, график выделит идеальную зону покупки (синий цвет), зону фиксации прибыли (зелёный) и зону стоп-лосса (красный).

Это облегчает визуальное восприятие в процессе планирования торговли.

Вот несколько других функций

• Пользовательские аннотации на графиках – добавляйте собственные аннотации или проводите технические уровни (например, линии тренда).
• Сохранение макетов – платформа автоматически загружает настройки графиков, сохранённые с последнего входа в систему.
• Функция “Play“ – включает автоматическую прокрутку списка графиков для быстрого анализа и обновления.

В будущем было бы неплохо увидеть добавление свечных графиков, а также улучшение функции масштабирования.

Фундаментальные данные и связанная с ними информация

Фундаментальные данные отображаются в верхнем углу графика.

Платформа предлагает несколько типов общих фундаментальных данных, а также несколько фирменных параметров IBD (например, рейтинг EPS).

Вот полный список фундаментальных данных

• Рейтинг EPS.
• Групповой рейтинг RS.
• Рейтинг SMR.
• Рейтинг Acc/Dis.
• Композитный рейтинг.
• Рейтинг своевременности.
• Темп роста.
• Цена/Прибыль.
• Рыночная капитализация.
• Акции.
• Фонды.

Если вы хотите получить больше информации о компании, можете нажать на вкладку “Дополнительная информация“, которая расположена справа.

На этой вкладке вы получите информацию обч

• Инсайдерской собственности.
• Институциональной собственности.
• Истории владения фондом.
• Отраслевых и секторальных бенчмарках.
• Новостях.
• Данные по опционам.
• Контрольный список.

Особо уникальной является функция “Контрольный список“.

Этот список говорит вам, соответствует ли акция критериям известных инвесторов, таких как Уильям О’Нил, Уоррен Баффет, Бенджамин Грэм, Питер Линч и другие.

К критериям контрольного списка могут относиться рейтинги EPS, цены акций, объём акций, рентабельность и многое другое.

Идеи по акциям

Как упоминалось выше, одним из основных преимуществ MarketSmith перед Leaderboard является то, что эта платформа позволяет бросать более широкую “сеть“.

Платформа включает в себя больше инструментов сканирования и функций обнаружения. Одна из таких функций называется “Stock Ideas” (Идеи по акциям).

В ней вы найдёте сканы акций, предварительно настроенные на основе различных критериев.

Вот несколько примеров

• Пробой сегодня.
• Прибыль – гэп вверх.
• Близость к разворотной точке.
• Самые популярные IPO.
• Рост объёма.

Как только вы выберете идею для акции, сканирование выдаст результаты. Результаты можно фильтровать вручную или использовать функцию “Play” для автоматической прокрутки графиков.

Функция “Stock Ideas” особенно полезна для внутридневных и свинг-трейдеров, поскольку в ней учитываются последние данные (например, гэпы вверх или вниз).

Это может пригодиться для создания списков наблюдения и планирования сделок.

Скринеры MarketSmith

Скринеры MarketSmith являются настоящей жемчужиной этой платформы. Вы можете выбрать между предустановленными и пользовательскими шаблонами сканирования.

Что отделяет MarketSmith от других платформ, таких как FinViz, так это

• исследования, на которых основаны эти скринеры ;
• использование фундаментальных данных.

Большинство рассмотренных нами ранее платформ для сканирования имели сильный уклон в сторону технического анализа, в то время как скринеры MarketSmith больше склоняются к фундаментальному анализу.

Функция пользовательских скринеров поможет вам создавать шаблоны сканирования, которые соответствуют вашему индивидуальному стилю торговли.

Вы можете выбирать из более чем 130 технических и фундаментальных индикаторов, таких как

• Рейтинги SmartSelect.
• Отчёты о доходах предприятий.
• Товарооборот.
• Отрасль/сектор.
• Цена и объём.
• И многое другое.

Например, можно искать лучшие акции из сферы розничной интернет-торговли на базе рейтингов EPS и RS.

Аналогичным образом, вы можете сканировать лучшие недорогие акции с помощью ценовых фильтров.

Потребуется некоторое время, чтобы найти настройки, которые соответствуют вашему стилю, но затраченное время полностью окупится.

Оповещения для акций

Если вы сканируете большое количество акций и переходите от идеи к идее, вы легко можете потерять след некоторых акций.

Для борьбы с этой проблемой MarketSmith позволяет устанавливать ценовые оповещения с дополнительными уведомлениями и примечаниями, доставляемыми по электронной почте.

В верхней части графика есть специальный раздел, в котором показаны как сегодняшние, так и другие недавние оповещения.

Хотя это хорошая функция, было бы ещё лучше, если бы предлагалось больше различных типов оповещений (например, при пересечении скользящей средней).

Учитывая, что эти типы оповещений доступны в Leaderboard, было бы целесообразно включить их также и в MarketSmith.

Поддержка Investors Business Daily

Высока вероятность, что с такой сложной платформой, как MarketSmith (и даже с более простыми платформами вроде Leaderboard), вы столкнётесь с некоторыми вопросами.

Investors Business Daily оказывает отличную поддержку всегда, когда это необходимо.

Команда поддержки отлично разбирается в предложениях, имеет личный опыт торговли и оперативно реагирует на запросы.

Завершение: какая платформа лучше подходит для вас

В целом, обе платформы оправдывают свою цену, если у вас есть план их использования.

Обе платформы предназначены для трейдеров, которые используют активный подход к инвестированию (т.е. не просто вкладываются в акции FANG).

Если вы всё ещё сомневаетесь, какую платформу выбрать, вот некоторые их отличия:

Leaderboard лучше всего для

• Стратегий, основанных на росте (CAN SLIM).
• Инвесторов, которые ценят профессиональные исследования.
• Случайных инвесторов, которые предпочитают не тратить слишком много времени на собственные исследования.
• Инвесторы, которым нужны сводки последних новостей рынка и быстрый доступ к информации.

MarketSmith лучше всего для

• Основательных, ориентированных на исследования инвесторов.
• Инвесторов с фокусом на фундаментальные исследования.
• Инвесторов, которые пытаются отслеживать большой пул акций.
• Инвесторов с уникальными стратегиями, требующими настраиваемых инструментов.
• Внутридневных и свинг-трейдеров, заинтересованных в генерации идей (особенно если им важен фундаментальный анализ).
• Трейдеры, которые ценят простое, организованное представление фундаментальных данных.
• Трейдеров и инвесторов, которые ежедневно проверяют рынок.

Оба продукта предлагают пробные версии, и мы настоятельно рекомендуем протестировать платформы, чтобы убедиться, что они вам подходят.